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| 이동걸 산업은행장(가운데)과 최종구 수출입은행장(오른쪽)이 16일 오후 서울 여의도 산업은행 본점에서 대우조선 현안 관련 기자간담회를 열고 있다. 이날 기자간담회는 산업은행 측에서 영상과 사진 촬영 공개를 거부 했다.(연합) |
대우조선해양 채무재조정 방안의 최종 결정이 17~18일 이뤄진다. 대우조선 노조(6일)와 시중은행(12일)과의 채무재조정 합의에 성공했고 마지막 관문인 사채권자 집회만 남겨두고 있어서다. 사채권자의 90%가 기관투자자임을 감안하면 가장 많은 회사채를 보유한 국민연금이 캐스팅 보트를 쥐고 있다. 이 때문에 17일 오전에 열리는 사채권자 집회가 대우조선 운명을 좌우할 결정적 시기가 될 것으로 보인다.
16일 금융권에 따르면 사채권자 집회는 17일, 18일 이틀 동안 열린다. 17일에는 만기 3000억원(오전10시), 2000억원(오후2시), 4400억원(오후 5시)의 채무재조정이 논의되고 18일에는 600억원(오전 10시)과 3500억원(오후 2시)의 채무재조정 표결에 들어간다.
이날 사채권자들은 1조5500억원에 달하는 회사채 50%를 주식으로 전환하는 것과 나머지 회사채 만기를 3년 연장하고 이자율을 1%로 낮추는 조정안에 대해 표결한다. 전체 채권액의 3분 1 이상 출석하고 3분의 2 이상 동의해야 가결된다.
현재 대우조선 회사채 1조3500억원어치 가운데 29%(약3900억원)를 들고 있는 국민연금이 열쇠를 쥐고 있다. 사채권자 90%가 기관투자자들이어서 국민연금 판단에 따라 최종 결정에 동조할 가능성이 높아서다
회사채를 보유하고 있는 기관투자자는 우정사업본부(1600억원), 사학연금(1000억원), 신협(900억원), 수협(600억원), 중소기업중앙회(400억원), 한국증권금융(200억원) 등이다. 개인투자자들 보유액은 약 1300억원 가량 되는 것으로 나타났다.
현재까지는 가결 가능성이 더 높지만 금융위원회는 부결 가능성에 대비해 초단기 법정관리인 ‘P플랜’(사전회생계획제도·Pre-Packaged Plan) 가동도 준비했다.
금융위는 이날 임종룡 금융위원장 주재로 긴급 회의를 열고 P플랜 준비사항을 다시 점검했다. 금융위는 이미 회생법원으로 제출할 서류를 준비해 뒀고 협의가 성사되지 않으면 21일 이전에 법원에 제출한다는 계획도 잡았다.
또 P플랜 돌입에 따른 부작용을 최소화하기 위해 관계기관과의 협의에도 들어갔다. 먼저 대우조선과 산은, 수출입은행에 발주계약 취소를 최소화하기 위해 주요선주들을 대상으로 사전설명회를 개최하기로 했다. 주채권은행에는 협조요청문(컴포트 레터·comfort letter)을 발송할 준비도 마쳤다. P플랜 가동에 따라 실업문제 등의 부작용도 최소화 하기 위해 관계부처 합동으로 마련한 종합대응방안도 발표하기로 했다.
금융위는 이날 관계기관들이 참여하는 경쟁력강화 분과회의와 기업구조조정 분과회의를 연속 개최하고 만일의 사태에도 대비한다는 계획을 세웠다.
임종룡 금융위원장은 “산은과 수은 대우조선이 (지원) 가능한 범위내에서 최대한의 방안을 제시한 만큼 회사채와 기업어음(CP)투자들의 합리적 결정을 당부한다”면서 “사채권자 집회가 가결될 경우 법원인가 등 후속절차를 차질없이 추진해 자율구조조정을 마무리할 계획”이라고 설명했다.
최재영 기자 sometimes@viva100.com
