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| (사진=롯데카드) |
롯데카드가 오는 7일 공모 방식을 통해 최대 1780억원 규모 신종자본증권을 발행하기 위한 수요예측에 나선다고 2일 밝혔다.
신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다.
발행금액은 900억원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다.
롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다.
수요예측은 오는 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행되며, 발행 대표주관사는 NH투자증권이다. 수요예측 후 신종자본증권 발행은 오는 14일 진행된다.
롯데카드 관계자는 “지난해 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세를 바탕으로 영업수익은 전년동기 대비 23.0%, 자산은 7.6% 성장해 수익 창출력이 한 단계 더 성장했다”며 “이번 신종자본증권 공모를 통해 건전한 성장을 위한 자본적정성을 확보하고, 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 향상시킬 계획이다”고 말했다.
강은영 기자 eykang@viva100.com
