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8일 유통업계 등에 따르면 11번가의 재무적 투자자(FI)인 나일 홀딩스 컨소시엄은 최근 씨티글로벌마켓증권과 삼정KPMG를 11번가 매각 주관사로 선정했다.
나일홀딩스 컨소시엄은 국민연금과 새마을금고, 사모펀드 운용사인 에이치앤큐(H&Q) 코리아 등으로 구성돼있다.
나일홀딩스 컨소시엄은 2018년 11번가에 5000억원을 투자하면서 지분 18.18%를 SK스퀘어로부터 받았다. 조건은 5년 내 상장이었다.
하지만 업황 악화 등으로 조건대로 기업공개(IPO)를 하지 못했고, 지난해 11월에는 SK스퀘어가 FI가 보유한 지분을 다시 사들이는 콜옵션 행사를 최종 포기하면서 매각 수순을 밟게 됐다.
투자 약정에 따르면 SK스퀘어가 콜옵션을 포기하면 FI는 SK스퀘어가 갖고 있는 11번가의 지분 80.26%까지 함께 제3자에 매각할 수 있는 ‘동반매도요구권’(드래그얼롱) 행사가 가능하다.
이번 매각은 FI가 자금을 먼저 회수하는 ‘워터폴’ 방식으로 진행된다. 매각 희망액은 5000억원대인 것으로 전해진다.
SK스퀘어 측은 “FI와 공조해 향후 매각 절차를 잘 진행하겠다”고 밝혔다.
장민서 기자 msjang@viva100.com
